Comment régler les relances automatiques (scénarios J-3, J+2, etc.) ?
Intro
Les scénarios et les textes se configurent dans Paramètres des relances, pas sur la page Relances du jour.
Dans le logiciel
- Dans le menu, tout en bas, Paramètres relances (
/dashboard/relances/parametres). - Titre : « Paramètres des relances ».
- Vous y trouvez l’échéance de référence pour les relances (délai en jours après la date d’émission, différent pour professionnels et particuliers) : c’est l’ancre à partir de laquelle se calent J-3, J+2, J+8, J+15, J+20.
- Des interrupteurs activent ou coupent chaque scénario pour les pro et les particuliers (libellés du type « Rappel avant échéance (J-3) », « Relance J+2 », etc.).
- Les modèles d’e-mail / SMS (et LRAR si votre offre l’inclut) s’ouvrent via les boutons de personnalisation liés à chaque scénario.
À savoir
Après un gros changement, gardez l’habitude de vérifier une fiche client : sans e-mail ou téléphone, les canaux correspondants ne pourront pas partir.
Mis à jour le : 28/03/2026
Merci !